资本战略规划指引

    资本战略规划指引,包括但不限于转型升级规划、产业整合策略、资本运作方式等。巴曼资本立足陆家嘴,以全球视野,以战略投资的角度审视、挖掘企业产业价值,梳理整合产业链资源,研究提炼企业的产业价值,借助资本的力量,指导企业制定产业造富战略、资本造富战略,主要包括:

    (1)制定资本战略规划

    ①根据企业战略制定资本战略定位及目标;

    ②根据现有企业发展利用数据模型为企业参考估值;

    ③梳理产业资源,探讨横向纵向相关企业整合规划;

    ④根据企业不同的发展阶段,探讨企业资本结构的设计方法,研究企业资本结构优化的路径;

    ⑤设计与企业战略相匹配的资本融资方案,保证企业持续、稳定、安全的运营,提升企业经营效率匹配度;

    ⑥规划企业如何、何时引入投资人或合伙人,推动企业的股权利用效率的多元化和有效性。

    (2)并购与被并购

    ①按产业发展规律,以企业为整合对象,跨空间、地域、行业和所有制重新配置生产要素,调整和构筑新的资本组织;

    ②根据企业战略定位和发展情况,积极向上下游物色有发展前景、可与公司产生协同效应的并购标的,通过定向增发引入资本快速并购标的企业,实现引入技术团队、提升技术竞争力以及产品线和市场规模的扩大等目标;

    ③把握被上市公司、行业龙头企业参股、并购的机会,充分利用并购方的品牌、资源和规模的优势,通过资本的注入,快速实现企业战略布局,做大做强后通过拆分独立上市实现企业价值最大化;

    (3)市值管理

    以提升企业产业价值为核心,通过整合协同,利用通过市场价格调节机制最大化地反映企业成长能力,实现企业、股东、投资人利益共赢。

    ①通过合理的企业战略和资本战略的布局,通过资本运作吸引市场关注度,引入长期稳定的战略投资者;

    ②精准把握市值管理节奏,布局定向增发并购目标,形成一二级市场互动效应;

    ③通过合法安排股权激励工具,实现股权价值合理体现和释放。